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Leistungsübersicht

 

 

 

Patientenverfügung, Betreuungs- und Vorsorgevollmacht

Jährliche Aktualisierung der Vorsorgedokumente

 

Pflegeplan

 

 

Wertfeststellung / Versicherungspolicen

  • Lebens- und Rentenversicherungscheck
  • (Prüfung gekündigter LV-Verträge, Wertfeststellung, Rentabilität der Fortführung)
  • Portfolio-Vermögensaufstellung

 

 

Vorbereitung Testament/Notartermin

  • ohne Immobilien
  • mit Immobilien
  • mit Gewerbe/Firma/Firmenanteilen

 

 

Vorbereitung Firmenübergabe

  • Ermittlung der aktuellen wirtschaftlichen Fakten und Situation
  • Darstellung der Möglichkeiten mit Vor- und Nachteilen
  • Konzeptionsumsetzung

 

 

Persönliche Ausstiegsplanung aus der Firma

 

 

Persönliche Finanz- und Ruhestandsplanung privat

 

 

Einnahmen- und Ausgaben Finanzplanung

  • Auswertungen, Bedarfsermittlungen, erforderliches Deckungskapital
  • Konzeption zur Bedarfsabsicherung

 

 

 

Transparenz, Analyse, Verwaltung

 

 

 

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